В начале 30-х годов Пушкин замышляет широкое эпическое полотно, роман из эпохи пугачёвщины с героем-дворянином, перешедшим на сторону бунтовщиков.

Замысел на время оставляется из-за недостаточных знаний той эпохи, и в 1832—33 годах Пушкин работает над романом "Дубровский", герой которого — молодой дворянин, мстя за отца, становится разбойником. Хотя сюжетная основа была почерпнута из современной жизни, в ходе работы роман приобрел черты традиционного авантюрного повествования с нетипичной для русской действительности коллизией.

Предвидя непреодолимые цензурные затруднения с публикацией Пушкин бросает работу не закончив. Замысел произведения о пугачёвском бунте вновь привлекает его, и он штудирует печатные источники о Пугачёве, а в 1833 году предпринимает поездку на Волгу и Урал, чтобы воочию увидеть места грозных событий.

Осенью 1833 года он возвращается в Болдино, где проходит вторая Болдинская осень.

Исторический роман "Капитанская дочка" был опубликован в 1836 году в "Современнике" анонимно.