В 1832 году поэт задумывает создать исторический роман о временах пугачевщины, для чего изучает все доступные материалы (многие из них засекречены на то время), объезжает многие места, где проходило восстание. После всех этих путешествий, осенью 1833 года пишет "Историю Пугачёва" и "Песни западных славян", а также поэмы "Анджело" и роман " Дубровский ", в котором главному герою приходится стать разбойником.